Text copied to clipboard!
Naslov
Text copied to clipboard!Planer za mirovinu
Opis
Text copied to clipboard!
Tražimo Planera za mirovinu koji će se pridružiti našem timu i pomoći klijentima u izradi i provedbi strategija za financijsku sigurnost u mirovini. Idealni kandidat ima snažno razumijevanje financijskog planiranja, investicija, poreznih zakona i mirovinskih fondova, te je sposoban pružiti personalizirane savjete koji odgovaraju individualnim potrebama klijenata.
Kao Planer za mirovinu, bit ćete odgovorni za analizu financijskog stanja klijenata, identifikaciju ciljeva za mirovinu, te izradu sveobuhvatnih planova koji uključuju štednju, ulaganja, osiguranje i druge relevantne aspekte. Također ćete pratiti napredak klijenata prema njihovim ciljevima i prilagođavati planove prema promjenama u zakonodavstvu, tržišnim uvjetima ili osobnim okolnostima klijenata.
U ovoj ulozi, važno je imati izvrsne komunikacijske vještine, sposobnost izgradnje povjerenja s klijentima, te analitički pristup financijskim podacima. Također je poželjno imati certifikate iz područja financijskog savjetovanja ili planiranja, kao što su CFP (Certified Financial Planner) ili slični.
Naš tim nudi podršku, kontinuiranu edukaciju i priliku za profesionalni razvoj u dinamičnom i rastućem sektoru. Ako ste motivirani, orijentirani na klijente i imate strast za financijsko planiranje, pozivamo vas da se prijavite i postanete dio našeg stručnog tima.
Odgovornosti
Text copied to clipboard!- Savjetovanje klijenata o strategijama štednje i ulaganja za mirovinu
- Analiza financijskog stanja i ciljeva klijenata
- Izrada personaliziranih planova za mirovinu
- Praćenje i prilagodba planova prema promjenama tržišta i zakonodavstva
- Objašnjavanje poreznih implikacija i opcija osiguranja
- Održavanje dugoročnih odnosa s klijentima
- Sudjelovanje u edukacijama i stručnim usavršavanjima
- Korištenje financijskog softvera za modeliranje i analizu
- Priprema izvještaja i dokumentacije za klijente
- Suradnja s drugim financijskim stručnjacima i institucijama
Zahtjevi
Text copied to clipboard!- Diploma iz ekonomije, financija ili srodnog područja
- Minimalno 2 godine iskustva u financijskom savjetovanju
- Poznavanje mirovinskih fondova i investicijskih instrumenata
- Certifikati poput CFP su prednost
- Izvrsne komunikacijske i prezentacijske vještine
- Sposobnost analize i interpretacije financijskih podataka
- Visoka razina profesionalnosti i etike
- Poznavanje lokalnih i međunarodnih financijskih propisa
- Samostalnost u radu i organizacijske sposobnosti
- Napredno korištenje MS Office paketa i financijskih alata
Moguća pitanja na intervjuu
Text copied to clipboard!- Koje metode koristite za procjenu financijskih ciljeva klijenata?
- Kako ostajete informirani o promjenama u zakonodavstvu koje utječu na mirovinu?
- Možete li opisati primjer uspješnog plana za mirovinu koji ste izradili?
- Kako pristupate klijentima koji imaju nerealna očekivanja?
- Koje alate koristite za financijsko modeliranje?
- Kako osiguravate povjerljivost podataka klijenata?
- Imate li iskustva s poreznim planiranjem u kontekstu mirovine?
- Kako mjerite uspješnost svojih planova za mirovinu?
- Koje su najčešće pogreške koje klijenti čine u planiranju mirovine?
- Kako biste objasnili razliku između tradicionalnog i Roth mirovinskog računa?
